Дисконтные карты в 1С:УНФ с 3.0.13: обновлённый поиск и выбор карты в РМК

С версии 3.0.13 в «1С:Управление нашей фирмой» поиск и выбор дисконтной карты собраны в одной форме. Кассир открывает её из РМК, вводит номер телефона, номер карты или ФИО клиента, выбирает нужную карту из найденных, при необходимости создаёт новую, объединяет или заменяет существующую. Раньше эти действия приходилось выполнять по частям в разных окнах рабочего места кассира.

Подтверждение по СМС теперь приходит при любом поиске карты, включая поиск по номеру карты и по ФИО. Раньше код запрашивался только при поиске по номеру телефона. После выбора карты данные о покупателе переносятся в «стакан» РМК, а сам стакан показывает сводную информацию о покупателе.

Разбор адресован кассирам, бухгалтерам и руководителям розницы: что именно поменялось, как пройти типовой сценарий и где чаще всего ошибаются. Всё описанное ниже относится к версии 3.0.13 и последующим; для более ранних релизов такое поведение не заявлено. Это практическое пособие, а не официальная документация «1С».

Что изменилось в работе с дисконтными картами в 1С:УНФ с версии 3.0.13

Ключевое изменение одно: для поиска и выбора дисконтной карты появилась отдельная форма. В ней собраны все действия по управлению картами: поиск, выбор из нескольких, подтверждение выбора, создание новых, объединение и замена. Изменения зафиксированы в обзоре «Интересное в 1С:УНФ: дисконтные карты».

• Все операции с картами выполняются в одном окне, а не в разных частях РМК.
• Поиск идёт по номеру телефона, номеру карты или ФИО клиента.
• Если найдено несколько карт или несколько клиентов, кассир выбирает подходящую карту или создаёт новую.
• СМС-подтверждение отправляется при любом поиске карты.
• После выбора карты данные о покупателе переносятся в «стакан» РМК.
• Замена карты доступна в новом меню «Еще».
• Данные покупателя подтверждаются, а согласие на обработку персональных данных печатается по нажатию на иконку покупателя.

Границы применимости важны для планирования обновления: если точка работает на релизе ниже 3.0.13, описанных возможностей там нет. Перед обучением персонала сверьте фактическую версию программы и проверьте сценарий на тестовой базе.

Кому и зачем нужен новый порядок работы с картами

Кассир выигрывает в скорости и точности. Один вход через кнопку «Данные покупателя», один список найденных карт, понятное действие при совпадениях. Меньше шансов начислить скидку не тому покупателю и меньше поводов объясняться на кассе.

Бухгалтеру новый порядок даёт более предсказуемую привязку карт к клиентам: выбор из найденных совпадений и подтверждение по СМС снижают риск, что продажа уйдёт на чужую карту и исказит аналитику по программам лояльности. Руководителю розницы проще стандартизировать обучение: сценарий описывается одной инструкцией на одну страницу вместо набора разрозненных подсказок.

Отдельный плюс связан с персональными данными. Подтверждение данных и печать согласия вынесены в отдельное действие через иконку покупателя, поэтому работа с ПДн перестаёт быть неявной частью оформления продажи.

Как устроена отдельная форма поиска и выбора дисконтной карты

Точка входа - кнопка «Данные покупателя» в РМК. После нажатия открывается форма для поиска карты по номеру телефона, номеру карты или ФИО клиента. Дальше кассир остаётся в одном окне: ищет, выбирает из найденного, создаёт новую карту, объединяет или заменяет её.

Практический совет: уточняйте у покупателя идентификатор до ввода. Если человек стоит с картой в руке, быстрее отсканировать или продиктовать номер карты. Если карты нет, ищите по телефону. ФИО стоит использовать, когда карта утеряна, а клиент известен. Такая сортировка экономит один-два лишних запроса на каждом покупателе в очереди. Как устроен обновлённый интерфейс кассирского места в этом же релизе, разобрано в статье про интерфейс рабочего места кассира в 1С:УНФ 3.0.13.

Поиск карты по номеру телефона, номеру карты или ФИО

Три идентификатора закрывают три типовые ситуации на кассе:

• Номер телефона: покупатель не взял карту с собой или забыл её дома. Телефон есть в базе, если клиент его оставлял.
• Номер карты: пластик или виртуальная карта на руках у покупателя, номер можно сверить с экраном.
• ФИО: карта утеряна, но клиент известен. Способ выручает, когда телефон в базе записан иначе, чем покупатель его называет.

После ввода данных программа ищет совпадения и предлагает результат. Если подходящих записей несколько, форма даёт выбрать карту или создать новую. Порядок объединения карт и правила автоматического выбора при нескольких совпадениях в источнике не детализированы, поэтому спорные случаи стоит фиксировать и согласовывать с ответственным за программу, а не решать по памяти.

Если найдено несколько карт или клиентов: как выбрать нужную

Ситуация типовая: по введённым данным находится несколько карт или несколько клиентов. Форма позволяет выбрать карту или создать новую. Ошибиться здесь дороже всего: скидка уйдёт чужому человеку, а реальный покупатель останется без накоплений.

1. Сверьте ФИО и телефон из списка с тем, что называет покупатель. Совпадать должны оба значения, а не одно.
2. При сомнении задайте уточняющий вопрос: дата рождения, район, история покупок. Лишний вопрос дешевле исправления продажи.
3. Если подходящей карты в списке нет, создайте новую прямо в этой форме.
4. Проговорите выбор вслух: «Оформляю на Иванову, карта заканчивается на 45». Покупатель подтвердит или поправит.

Автоматических правил выбора при нескольких совпадениях источник не описывает. Решение остаётся за кассиром и должно быть подтверждено покупателем, а не выбрано по первой строке списка.

Подтверждение по СМС теперь при любом поиске карты

Раньше код запрашивался при поиске по номеру телефона. Теперь СМС отправляется при любом поиске карты: по телефону, по номеру карты и по ФИО. Это меняет ритм работы кассы, и персонал стоит предупредить заранее.

• Подтверждение ждут и те покупатели, которые ищут карту по пластику или по фамилии.
• Очередь может замедлиться, если у покупателя телефон разряжен или связь нестабильна.
• Кассиру нужно проговаривать следующий шаг: «Сейчас придёт код, назовите его».

Технические условия отправки СМС источник не описывает: требования к номеру телефона и настройки программы там не раскрыты. Если код не приходит, вопрос решает администратор системы, а не кассир на месте. В час пик помогает простая привычка: покупатель держит телефон в руке ещё до того, как кассир нажал поиск. Как в этом же релизе устроены похожие механики подтверждения при оплате бонусами, разобрано в материале про бонусные баллы в 1С:УНФ 3.0.13.

Создание, объединение и замена дисконтной карты в РМК

Создание новой карты доступно прямо в отдельной форме поиска и выбора, в том числе когда найдено несколько клиентов и ни одна карта не подходит. Объединение и замена выполняются в той же форме, замена дополнительно доступна в новом меню «Еще».

Рабочий сценарий при утере карты:

1. Найдите клиента по номеру телефона или ФИО.
2. Убедитесь, что выбрана карта именно этого человека: сверьте ФИО и телефон.
3. Откройте меню «Еще» и замените карту.
4. Сообщите покупателю новый номер карты и проверьте, что он совпадает с тем, что видит клиент в приложении или на чеке.

Порядок объединения карт в источнике не детализирован. Перед объединением убедитесь, что карты действительно принадлежат одному клиенту, иначе есть риск смешать историю покупок разных людей. Если в базе есть дубли, разумнее сначала уточнить у ответственного за справочник клиентов.

«Информационный стакан» и данные покупателя после выбора карты

После выбора карты данные о покупателе переносятся в «стакан» РМК. В «информационном стакане» отображается только сводная информация о покупателе. Источник не уточняет, какие именно реквизиты входят в эту сводку, поэтому конкретный перечень полей лучше проверить в своей базе, а не брать из статьи.

Полные данные открываются по кнопке «Данные покупателя»: по её нажатию открывается форма для поиска карты по номеру телефона, номеру карты или ФИО клиента. Это же окно используют, когда нужно уточнить привязку карты к клиенту.

Перед пробитием чека сверьте то, что видно в стакане, с тем, что подтвердил покупатель. Расхождение в одну цифру телефона означает, что выбрана чужая карта. Как карта подставляется автоматически при выборе клиента в документе продажи в следующем релизе, разобрано в статье про дисконтную карту по умолчанию в 1С:УНФ 3.0.14: там же есть алгоритм диагностики, если карта или скидка не отображаются.

Подтверждение данных и печать согласия на обработку персональных данных

Для подтверждения данных и печати согласия на обработку персональных данных нужно нажать на иконку покупателя. Это отдельное действие, его не заменяет СМС-подтверждение.

Логичный порядок работы: покупатель подтверждает выбор карты кодом из СМС, кассир проверяет данные в стакане, затем нажимает иконку покупателя, подтверждает сведения и при необходимости печатает согласие. Документ стоит распечатать до того, как чек закрыт: переспрашивать данные после пробития неудобно и для покупателя, и для кассира.

С персональными данными действует простое правило: запрашивайте только то, что нужно для карты, и не озвучивайте телефон и фамилию вслух на всю очередь. Материал не заменяет официальные разъяснения по 152-ФЗ и внутренние регламенты компании; формулировки согласия согласует юрист или ответственный за обработку ПДн.

Частые вопросы и типичные ошибки кассира при работе с картами

Типичные ошибки, которые стоит разобрать на обучении:

• Выбор первой карты из списка без сверки ФИО и телефона с покупателем.
• Пропуск СМС-подтверждения или попытка оформить продажу, пока код не введён.
• Поиск только по телефону, когда номер в базе записан иначе, хотя клиент находится по ФИО.
• Объединение карт без проверки, что они принадлежат одному человеку.
• Печать согласия на обработку ПДн после закрытия чека, когда данные уже не переспросить.

Проверьте версию программы в своей базе, пройдите сценарий на тестовой карте и только потом переносите инструкцию на реальную кассу. Если интерфейс расходится с описанным, сверяйтесь с релизом программы и обзорами изменений: детали могут уточняться от версии к версии.