Как создать шаблоны анкет для сотрудников в 1С:Управление торговлей: пошаговая настройка
Включаем анкетирование в разделе «CRM и маркетинг», затем создаём шаблон анкеты в 1С:Управление торговлей: название, приветствие, разделы с заметками и вопросы с выбором типа. Отдельно показываем, как отметить обязательные пункты, проверить анкету кнопкой «Форма заполнения» и сохранить шаблон без программиста.
Анкетирование сотрудников в 1С:Управление торговлей включается одним чекбоксом, а шаблоны анкет снимают необходимость заново собирать список вопросов под каждую должность. Рабочая последовательность такая: «Настройки и справочники» → раздел «CRM и маркетинг» → чекбокс «Анкетирование» → гиперссылка «Шаблоны анкет» → кнопка «Создать».
Возможность анкетирования в конфигурации есть, и шаблоны для неё предусмотрены штатно: это подтверждает опубликованная инструкция по созданию шаблонов анкет. В форме шаблона задают название, при необходимости добавляют приветственную или мотивационную фразу, вносят разделы с наименованием и заметками, добавляют вопросы с выбором типа, отмечают обязательные и проверяют результат кнопкой «Форма заполнения».
Материал рассчитан на специалиста по кадрам, бухгалтера или руководителя, который настраивает процесс сам. Программирование не нужно: все действия идут через интерфейс разделов «CRM и маркетинг» и «Настройки и справочники». Это практическая инструкция, а не официальная документация 1С, поэтому состав полей стоит сверить со своей версией программы.
Зачем нужны шаблоны анкет в 1С:Управление торговлей
Шаблон хранит структуру анкеты: разделы, вопросы и отметки об обязательности. Когда шаблонов несколько, под каждую должность используется свой набор вопросов, и вводить его заново не приходится. Для компании с типовыми должностями это ощутимая экономия: пять шаблонов вместо пяти разово написанных списков, которые обычно живут в почте или отдельном файле и теряются при смене ответственного.
Второй эффект - сопоставимость ответов. Кандидаты на одну должность отвечают на одинаковый набор вопросов, поэтому их ответы можно сравнивать между собой и принимать решение по единым критериям. Это ускоряет отбор и снижает риск, что часть важных сведений не запросили.
Кому подойдёт инструкция: кадры, бухгалтерия, руководитель
Специалист по кадрам собирает анкеты кандидатов и сотрудников и следит, чтобы вопросы не устаревали. Бухгалтер через анкету получает данные, которых нет в стандартных кадровых документах: сведения о прошлом опыте, применяемых программах, готовности вести конкретные участки учёта. Руководитель настраивает сам процесс и решает, какие вопросы обязательны для его подразделений.
Всем трём ролям хватает прав пользователя и понимания структуры разделов. Программист нужен только в одном случае: если чекбокса «Анкетирование» в базе нет, значит, функция недоступна в вашей конфигурации или версии.
Анкеты применяются и за пределами кадрового контура. Например, разбор релиза 2.3.2.28 для «1С:Университет ПРОФ» описывает, как в приёмной кампании 2026 года устроены анкеты поступающих: логика разделов и вопросов похожа, меняется только объект анкетирования.
Что понадобится перед началом
Опубликованная инструкция не отвечает на несколько вопросов, которые возникают до старта: какие именно типы вопросов доступны, сколько шаблонов, разделов и вопросов можно создать, какие права доступа нужны для включения анкетирования и в какой версии конфигурации проверен описанный порядок. Эти данные придётся уточнить в своей базе.
Практический минимум: доступ к разделам «Настройки и справочники» и «CRM и маркетинг» и согласование с администратором базы, если настройки общие для всех пользователей. Проверка простая: откройте «Настройки и справочники», разверните «CRM и маркетинг» и посмотрите, есть ли поле «Анкетирование». Если поля нет, включить функцию в этой базе не получится, и вопрос адресуйте администратору, а не своим настройкам пользователя.
Включаем анкетирование в разделе «CRM и маркетинг»
Пока функция выключена, работа с шаблонами недоступна. Включение занимает несколько секунд и не требует перезапуска программы.
Где находится чекбокс «Анкетирование»
- Перейдите в «Настройки и справочники».
- Найдите раздел «CRM и маркетинг» и разверните его: нужное поле может быть скрыто внутри пункта.
- Отметьте чекбокс возле поля «Анкетирование».
Именно такую последовательность фиксирует источник: сначала «Настройки и справочники», затем развёрнутый раздел «CRM и маркетинг», затем отметка чекбокса. Других путей включения инструкция не приводит, поэтому не ищите функцию в карточке сотрудника или в кадровых документах.
Что изменится после включения
Вернитесь в «Настройки и справочники»: гиперссылка «Шаблоны анкет» станет активной. Это ожидаемый признак того, что настройка применилась и можно переходить к созданию шаблона. Пока ссылка неактивна, дальше двигаться нет смысла.
Чекбокс меняет интерфейс и доступность функции, данные в базе он не удаляет. Если включение выполняет один сотрудник, а работают с анкетами несколько, договоритесь о порядке заранее: настройка общая для базы, и её случайное выключение скроет шаблоны у всех пользователей.
Открываем список шаблонов и создаём новый
Кликните по активной гиперссылке «Шаблоны анкет», в открывшемся окне нажмите «Создать». Откроется форма нового шаблона, в которой последовательно заполняются название, фраза для опрашиваемого, разделы и вопросы.
Название шаблона: как формулировать
Ограничений по длине названия источник не приводит, поэтому исходите из удобства списка. Практичнее короткие однозначные формулировки: «Анкета менеджера по продажам», «Анкета бухгалтера», «Анкета кладовщика». Если анкета зависит от подразделения или этапа, добавьте уточнение: «Анкета бухгалтера, розница» или «Анкета кандидата, склад».
Правило простое: название должно позволять выбрать нужный шаблон в списке за пару секунд, не открывая его. Фразы вроде «Новая анкета 1» через месяц превращаются в лотерею.
Приветственная или мотивационная фраза
В шаблоне можно добавить фразу, которая используется как приветствие или мотивация для опрашиваемого претендента на вакансию. Поле необязательное: инструкция говорит о возможности добавить фразу, а не о требовании к каждому шаблону.
Нейтральные примеры для делового тона: «Анкета занимает около 10 минут. Ответы помогут подобрать задачи под ваш опыт.» или «Спасибо, что нашли время. Нам важно понять ваш опыт работы с документами и программами.» Формулировки без обещаний трудоустройства и без оценок помогут сохранить корректный тон общения с кандидатом.
Добавляем разделы: наименование и заметки
Раздел группирует вопросы по смыслу, и структура задаётся до наполнения. Порядок действий: кнопка «Добавить» → опция «Раздел» из выпадающего списка → наименование раздела → заметки → кнопка «Готово». Без «Готово» раздел не сохранится в структуре шаблона, и это самая частая точка потери при первом заполнении.
Заметки работают как пояснение внутри раздела: что именно вы хотите узнать и как отвечать на вопросы. Чем короче заметка, тем выше шанс, что её прочитают.
Логика разделов под разные должности
Ориентир по объёму: 3-5 смысловых разделов, вопросы внутри идут от общих к специфичным. Так анкета не выглядит как сплошной список и заполняется до конца.
| Должность | Примеры разделов | Что уточнить в заметках |
|---|---|---|
| Менеджер по продажам | «Общие сведения», «Опыт продаж», «Знание продукта», «Работа с CRM» | Какие продукты и каналы продаж важны для оценки |
| Бухгалтер | «Общие сведения», «Участки учёта», «Программы и отчётность» | Какие участки сотрудник закрывает самостоятельно |
| Кладовщик | «Общие сведения», «Складские операции», «Учётные системы» | С каким оборудованием и документами приходилось работать |
Добавляем вопросы и выбираем тип
После разделов добавляют непосредственно сами вопросы. Тип вопроса выбирается из вариантов, приведённых в соответствующем поле формы. Конкретный перечень типов инструкция не раскрывает, поэтому откройте поле выбора в своей версии программы и посмотрите доступные значения: набор зависит от конфигурации и версии.
Рабочая рекомендация: для фактов (стаж, программы, участки учёта) удобны короткое поле или выбор из готовых вариантов, для оценки и мотивации - развёрнутый ответ. Это совет по структуре анкеты, а не описание обязательного поведения формы.
Формулируйте один вопрос об одном факте. Вопрос «Расскажите об опыте в продажах и о работе с возражениями» даёт ответ, который потом трудно сравнивать между кандидатами.
Отмечаем обязательные вопросы
Галочками отмечают вопросы, ответы на которые обязательны, а остальные остаются на усмотрение анкетируемого. Держите обязательных пунктов минимум: три-пять критичных вопросов работают лучше, чем двадцать, из которых половина нужна только для полноты картины.
Как именно программа реагирует на пропуск обязательного вопроса, инструкция не описывает. Проверьте поведение формы заранее, до того как отправите анкету первому кандидату.
Проверяем анкету через «Форма заполнения» и сохраняем
Кнопка «Форма заполнения» открывает предварительный просмотр: анкета выглядит так, как её увидит заполняющий. Сохранение выполняет кнопка «Записать и закрыть», и после неё шаблон появляется в списке «Шаблоны анкет» (инструкция). Пройдите анкету глазами респондента: последовательность разделов, читаемость формулировок, количество обязательных пунктов.
Проверка до сохранения экономит время: правка готового шаблона занимает минуты, а исправление анкеты, которую уже отправили десяти кандидатам, оставляет несопоставимые ответы в разных форматах.
Чек-лист перед сохранением
| Пункт | Что проверить |
|---|---|
| Название | Понятно без пояснений и содержит должность |
| Приветствие | Деловой тон, указана цель и время заполнения |
| Разделы | Каждый сохранён кнопкой «Готово», порядок логичный |
| Вопросы | Добавлены, тип выбран из доступных в поле |
| Обязательность | Отмечены только критичные вопросы |
| Предпросмотр | Анкета пройдена через «Форма заполнения» |
| Сохранение | Нажато «Записать и закрыть» |
Типичные ошибки и ограничения инструкции
- Чекбокс «Анкетирование» не включён, поэтому гиперссылка «Шаблоны анкет» неактивна: вернитесь в раздел «CRM и маркетинг».
- Раздел добавлен, но кнопка «Готово» не нажата: раздел не попал в структуру шаблона.
- Шаблон сохранён без просмотра: порядок разделов и формулировки проверяются только через «Форма заполнения».
- Обязательными отмечено почти всё: анкета превращается в длинную форму, и часть респондентов бросает заполнение на середине.
- Фраза-приветствие скопирована из другого шаблона и упоминает чужую должность или другой срок заполнения.
Что материал не покрывает: конкретные типы вопросов, ограничения по числу шаблонов, разделов и вопросов, требуемые права доступа и версию конфигурации, в которой проверен описанный порядок. Если в вашей базе набор полей отличается, ориентируйтесь на интерфейс своей версии 1С:Управление торговлей и уточняйте права у администратора. Порядок шагов при этом остаётся тем же: включение функции, шаблон, разделы, вопросы, предпросмотр, сохранение.
Начните с одной должности. Включите анкетирование, создайте шаблон, сохраните разделы через «Готово», добавьте вопросы, проверьте анкету кнопкой «Форма заполнения» и запишите результат. Следующие шаблоны собираются по тому же порядку, и на второй анкете вы потратите заметно меньше времени.